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                  布局長期投資 嘉實滬港深3.0升級逆市發行主動基金

                  2018-07-06 15:46 互聯網

                    在市場調整的時候,投資者投資基金的意愿逐漸降低,但市場調整卻為長期布局提供了機會。在過往幾次震蕩行情中,嘉實基金均堅持于相對低點發行主動管理基金,即將于7月9日首發的嘉實瑞享定期開放基金是嘉實滬港深3.0投研模式升級后的全新產品,采用了定期開放運作方式瞄準長期投資機遇,擬任基金經理為嘉實基金港股通策略組組長張金濤。

                    據悉,由張金濤管理的嘉實第一只滬港深3.0基金——嘉實滬港深精選成立于2016年5月27日。Wind數據顯示,截至2018年1月末,該基金成立以來的階段凈值增長率高達82.80%,但嘉實通過深度梳理9萬名持有人的樣本數據發現,真正獲取高回報的投資者很少。來自嘉實內部的樣本數據顯示,由于缺乏長期投資觀念和方法,在此期間高達73.66%的投資者持有嘉實滬港深精選的時間少于5個月,這也間接導致77%的投資者獲得的收益率僅為0%—20%,而獲取回報率超過80%的客戶占比僅為0.11%。

                    為了讓更多的投資者能夠真正獲取績優回報,即將于7月9日發行的嘉實瑞享基金在產品設計上進行了升級,采用封閉運作和開放運作交替循環的方式,產品成立后每兩年開放一次,每次開放5-20個工作日,幫助投資者克服短期市場情緒影響,堅持中長期投資,同時也避免投資者頻繁申贖對基金投資運作產生的影響,有利于穩定基金的業績表現。

                    對于當前的A股市場,張金濤表示,在中國經濟邁過周期高點的背景下,A股短期內將承受金融去杠桿政策導向下的信用收縮和股票市場資金配置減弱的影響。從中長期看,在股票整體估值偏低、養老金入市、理財產品凈值化轉型后帶來的流動性資金、海外資金穩定流入等因素的共同作用下,A股未來將提供給中長期投資者相對較好的配置機會。

                    從當前估值來看,滬深300指數位于歷史估值波動區間的中樞以下,接近底部區域;創業板指數估值位于過去8年波動區間均值以下接近0.5倍標準差的位置,經歷了2015年下半年至2017年的調整后,已經在一定程度上消化了估值泡沫,代表中小成長企業的指數估值正處于歷史上的低位。橫向看,A股整體在新興市場和全球市場中的相對估值,目前處于低估水平。

                    對于當前的港股市場,張金濤認為港股仍處于牛市調整期,港股牛市的基礎是其正在不斷提升對中國轉型升級的代表性,港股制度創新進程加速有助于提升市場短期風險偏好,更重要的是長期有助于吸引中國各領域最具代表性的核心資產到香港市場上市。

                    Wind數據顯示,2016年5月27日張金濤管理的嘉實滬港深精選成立之時,上證綜指點位收盤于為2821,兩年多后,上證綜指再次回到2800點附近,而嘉實滬港深精選累計收益率卻超過50%。

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