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                  創業板上半年超九成公司實現盈利 多股可關注

                  2018-09-10 14:03 證券之星

                    

                      隨著上市公司半年報逐一披露,創業板上半年的整體情況也得到了完整的展現。統計數據顯示,創業板所有上市公司上半年總營業收入、凈利潤分別同比增長19.92%、8.13%,其中91.1%的公司實現了盈利,65.21%的公司實現了業績增長。

                        另外,創業板公司對資產重組的態度也逐步回歸理性,上半年重組平均溢價率為4.3倍,同比下降35.82%,僅一家公司溢價率超過10倍。而截至2018年8月末,創業板處于平倉狀態的質押股票市值,僅占板塊市值的2%,質押股票可能被強制平倉的金額較小。

                        上半年超九成公司

                        實現盈利

                        今年上半年,創業板所有上市公司總營業收入為5910.67億元,同比增長19.92%;凈利潤合計為544.76億元,同比增長8.13%。

                        在創業板730家公司中,上半年實現盈利的公司共有665家,占創業板公司總數的91.1%;而業績實現增長的公司共有476家,占創業板公司總數的65.21%。

                        另外,新一代信息技術產業、生物產業、新材料產業的公司,上半年業績實現了較快的增長,其中,新一代信息技術產業公司營業收入同比增長23.4%,凈利潤同比增長21.4%,行業有61家公司凈利潤同比增長率超過50%;而新材料產業、生物產業凈利潤增長率均超過30%。

                        而在創業板市值排名前十的公司中,有9家公司上半年營業總收入同比增幅在25%以上,6家公司凈利潤增幅在30%以上。智飛生物、東方財富、愛爾眼科、樂普醫療、光線傳媒等18家創業板上市公司2018年上半年凈利潤超過5億元;利亞德、當升科技、寒銳鈷業、信維通信、先導智能等55家創業板上市公司近三年凈利潤累計增長五倍以上。

                        另一方面,部分公司業績波動也對創業板上半年的盈利情況造成了影響。其中,樂視網、堅瑞沃能上半年分別虧損11億元、16.7億元,而溫氏股份、寧德時代的凈利潤也分別減少9億元、9.5億元。

                        今年上半年,創業板公司業務平均毛利率為29.17%,與2017年的29.50%大致持平,雖較2016年、2015年的31.56%、32.45%略有下滑,但總體穩定且保持較高水平。

                        除盈利情況外,創業板公司負債、現金流量情況也同樣引人關注。截至今年6月末,節能環保產業、新能源產業債務規模較大,資產負債率分別為44.05%、46.47%;而高端裝備制造業、新一代信息技術產業、新材料產業、生物產業等產業的資產負債率則相對較低,分別為32.76%、31.43%、29.52%、26.57%;在經營活動產生的現金流量凈額上,新一代信息技術、數字創意產業、生物產業改善明顯,分別同比上升31.50%、21.69%、19.61%。

                        市場對資產重組

                        逐步回歸理性

                        截至2018年6月底,創業板共有393家公司籌劃了756單重大資產重組。2015年和2016年,分別有126家、103家公司推出重組方案,其中113家、88家最終完成重組。到了2017年,全年共推出重大資產重組方案73單,實施完成并購重組68單。

                        在今年上半年,創業板共推出重大資產重組方案22單,實施完成23單,推出、完成重大資產重組的數目比前幾年有明顯的下滑。

                        截至2017年末,364單已實施完成重組的公司重組完成后營業收入同比增長103%,凈利潤同比增長172%。前述364單已實施完成的重組中,有219單屬于同行業業務延伸,占比為60%。

                        數據顯示,2017年創業板共有159家重組標的完成業績承諾,前述重組標的2017年向上市公司貢獻營業收入約為1100億元、凈利潤約為180億元,利潤貢獻率平均為63%。

                        與此同時,市場對資產重組也逐步回歸理性,高溢價并購現象得到明顯改善。2017年披露的方案平均溢價率為6.7倍,同比下降23%。2018年上半年已披露的22單重組方案中,平均溢價率繼續下降為4.3倍,溢價率在10倍以上的僅有1家公司。

                        股權融資規模

                        明顯下降

                        近期創業板股權融資規模明顯下降。2018年上半年,創業板上市公司共披露非公開發行預案15單,分別較2017年、2016年同比下降21%、70%;擬融資金額合計為190.82億元,分別較2017年、2016年同比下降18.54%、63.68%。

                        2018年上半年,創業板上市公司整體籌資活動現金流入為2696.65億元,較去年同期增加216.45億元。其中,吸收投資收到的現金流入為461.80億元,較去年同期減少166.18億元;發行債券收到的現金流入為81.18億元,較去年同期減少22.25億元;而取得借款收到的現金流入為1884.74億元,占籌資活動現金流入的69.89%,較去年同期增加295.43億元。

                        從數據中可以看出,上市公司主要通過銀行間接融資方式彌補資金需求,仍然面臨直接融資難、債務攀升等壓力。

                        此外,上市公司股票質押也同樣備受市場關注。截至2018年8月末,創業板處于平倉狀態的質押股票市值僅占板塊市值的2%,創業板質押股票可能被強制平倉的金額較小。而創業板第一大股東場內質押股票平均履約保障比例則為247%。

                        《證券日報》記者獲悉,監管層對上市公司股票高比例質押情況一直高度關注,一方面制定股東股票質押公告格式,通過強化信息披露充分揭示風險;而另一方面則修訂相關業務規則,深交所聯合結算公司于2018年3月12日正式實施《股票質押式回購交易及登記結算業務辦法》,旨在加強防范場內質押業務風險。   南方財富網微信號:南方財富網

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