• <li id="1ji6v"></li>

  • <dl id="1ji6v"></dl>
    <li id="1ji6v"></li>

        <dl id="1ji6v"></dl>
      1. <dl id="1ji6v"></dl>
        1. <li id="1ji6v"><ins id="1ji6v"></ins></li>

        2. <dl id="1ji6v"></dl>

        3. <dl id="1ji6v"></dl>
          1. <acronym id="1ji6v"><wbr id="1ji6v"></wbr></acronym>
                1. 设为首页加入收藏

                  微信关注
                  官方微信号:南方财富网
                  加关注获取每日精选资讯
                  搜公众号“南方财富网”即可,欢迎加入!
                  广告服务联系我们网站地图

                  603883:老百姓公开发行可转换公司债券发行提示性公告

                  2019-03-29 09:38 证监会

                    公告日期:2019-03-29

                    证券代码:603883 证券简称:老百姓 公告编号:2019-028

                    老百姓大药房连锁股份有限公司

                    公开发行可转换公司债券发行提示性公告

                    保荐机构(联席主承销商):恒泰长财证券有限责任公司

                    联席主承销商:东兴证券股份有限公司

                    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性?#29575;?#25110;者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

                    老百姓大药房连锁股份有限公司(以下简称“老百姓”或“发行人”)公开发行可转换公司债券(以下简称“百姓转债”,代码“113531”)已获得中国证券监?#28966;?#29702;委员会证监许可[2018]2189号文核准。本次发行的保荐机构(联席主承销商)为恒泰长财证券有限责任公司(以下简称“恒泰长财”、“保荐机构(联席主承销商)”或“联席主承销商”)及东兴证券股份有限公司(以下简称“东兴证券”或“联席主承销商”)。本次发行的募集?#24471;?#20070;摘要及发行公告已刊登在2019年3月27日的《中国 证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上。投?#25910;?#20134;可在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)查询募集?#24471;?#20070;全文及本次发行?#21335;?#20851;资料。

                    本次发行在发行流程、申购、缴款和投?#25910;?#24323;购处理等?#26041;?#30340;重要提示如下:

                    1、本次发行32,700.00万元可转债,每张面值为人民币100元,共计327.00万张,32.70万手,按面值发行。

                    2、本次公开发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日(2019年3月28日,T-1日)收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过上海证券交易所(以下简称“上交所”)交易系统网上向社会公众投?#25910;?#21457;售的方式进行。若认购不足32,700.00万元的部分则由联席主承销商余额包销。

                    日,T-1日)收市后登记在册的持有老百姓的股份数量按每股配售1.147元面值可转债的比例计算可配售可转债金额,再按1,000元/?#20540;?#27604;例转换为手数,每1手(10张)为一个申购单位,即每股配售0.001147手可转债。原股东可根据自身情况自行决定?#23548;?#35748;购的可转债数量。

                    原无限售条件股东的优?#28909;瞎和?#36807;上交所交易系统进行,配售简称为“百姓配债”,配售代码为“753883”。原无限售条件股东优先配售不足1?#20540;?#37096;分按照精确算法原则取整。原有限售条件股东的优?#28909;瞎和?#36807;网下认购的方式,在保荐机构(联席主承销商)恒泰长财处进行。

                    原股东除可参加优先配售外,还可参加优先配售后余额的申购。原股东参与网上优先配售的部分,应当在T日申购时缴付足额资金。原股东参与网上优先配售后余额的网上申购时无需缴付申购资金。

                    发行人现有总股本284,945,266股,按本次发行优先配售比例计算,原股东最多可优?#28909;?#36141;约326,832手,约占本次发行的可转债总额327,000?#20540;?9.9486%。其中无限售条件的股份数量为267,000,000股,可优?#28909;?#36141;百姓转债上限总额为306,249手;有限售条件的股份数量为17,945,266股,可优?#28909;?#36141;百姓转债上限总额为20,583手。

                    4、一般社会公众投?#25910;?#36890;过上交所交易系统参加发行人原股东优先配售后余额的申?#28023;?#30003;购简称为“百姓发债”,申购代码为“754883”。每个账户最小认购单位为1手(10张,1,000元),每1手为一个申购单位,超过1?#20540;?#24517;须是1?#20540;?#25972;数倍,每个账户申购上限是1,000手(1万张,100万元),如超过该申购上限,则该笔申?#20309;?#25928;。申购?#20445;?#25237;?#25910;?#26080;需缴付申购资金。

                    投?#25910;?#21442;与可转债网上申购只能使用一个证券账户。同一投?#25910;?#20351;用多个证券账户参与百姓转债申购的,以及投?#25910;?#20351;用同一证券账户多次参与百姓转债申购的,以该投?#25910;?#30340;第一笔申购为?#34892;?#30003;?#28023;?#20854;余申购均为无效申购。

                    5、本次发行向股权登记日收市后登记在册的发行人原股东优先配售,原股东优先配售后余额(含原股东放弃优先配售部分)通过上交所交易系统网上向社会公众投?#25910;?#21457;售的方式进行,认购金额不足32,700.00万元的部分由联席主承销商包销。

                    该日收市后在登记公司登记在册的发行人所有股东均可参加优先配售。

                    7、原股东优先配售日和网上申购日为2019年3月29日(T日)。

                    8、本次发行的百姓转债不设定持有期限制。

                    9、关于本次发行的具体情况,请投?#25910;?#35814;细阅读2019年3月27日刊登的《老百姓大药房连锁股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》(以下简称“《发行公告》”)。  一、向原股东优先配售

                    本次公开发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日(2019 年 3 月 28日,T-1 日)收市后登记在册的原股东优先配售。

                    南方财富网微信号:南方财富网

                  十一选五玩法及奖金