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                  现代转债价值分析(可转债详细资料)

                  2019-03-29 09:29 互联网

                    现代转债(110057)可转债详细资料

                   

                  发行状况 债券代码 110057 债券简称 现代转债
                  申购代码 733420 申购简称 现代发债
                  原股东配售认购代码 704420 原股东配售认购简称 现代配债
                  原股东股权登记日 2019-03-29 原股东每股配售额(元/股) 1.5290
                  正股代码 600420 正股简称 现代制药
                  发行价格(元) 100.00 实际募集资金总额(亿元) 16.16
                  申购日期 2019-04-01 周一 申购上限(万元) 100
                  发行对象 (1)向发行人原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(2019年3月29日,T-1日)收市后登记在册的发行人所有股东。(2)网上发行:持有上交所证券账户的社会公众投资者,包括:自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者(法律法规禁止购买者除外)。(3)网下发行:持有上交所证券账户的机构投资者,包括根据《中华人民共和国证券投资基金法》批准设立的证券投资基金和法律法规?#24066;?#30003;购的法人,以及符合法律法规规定的其他机构投资者。
                  发行类型 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网下向机构投资者协议发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售,交易所系统网下向原A股有限售股东优先配售
                  发行备注 本次发行的可转债向发行人在股权登记日(2019年3月29日,T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网下对机构投资者配售和网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。网下和网上预设的发行数量比例为90%:10%。
                  债券转换信息 正股价(元) 9.93 正股市净率 1.55
                  债券现价(元) 100.00 转股价(元) 10.09
                  转股价值 98.41 溢价率 1.61%
                  回售触发价 7.06 强赎触发价 13.12
                  转股开始日 2019年10月08日 转股结束日 2025年03月31日
                  债券信息 发行价格(元) 100.00 债券发行总额(亿) 16.16
                  债券年度 2019 债券期限(年) 6
                  信用级别 AAA 评级机构 -
                  上市日 - 退市日 -
                  起息日 2019-04-01 止息日 2025-03-31
                  到期日 2025-04-01 每年付息日 04-01
                  利率说明 第一年0.2%、第二年为0.5%、第三年为1.0%、第四年为1.5%、第五年为1.8%、第六年为2.0%。
                  申购状况 申购日期 2019-04-01 周一 中签号公布日期 2019-04-03 周三
                  上市日期 - 网上发行中签率(%) -
                  筹资用途 序号 项目名称 计划投资总额(万元) 计划投入募集资金(万元)
                  1 新型制剂产业战略升级项目 107099.05 105000.00
                  2 国药威奇达资源综合利用项目 11323.76 10500.00
                  3 威奇达中抗青霉素绿色产业链升级项目 29115.12 26700.00
                  4 偿还银行借款 19394.00 19394.00
                  重要日期 序号 日期 安排
                  1 2019-03-28至2019-04-08 债券承销期
                  2 2019-03-29 网下申购定金缴款日
                  3 2019-03-29 原股东优先配售股权登记日
                  4 2019-03-29 网上路演推荐日
                  5 2019-04-01 网上申购配号日
                  6 2019-04-01 网?#29616;?#31614;率确定日
                  7 2019-04-02 网上摇号抽签日
                  8 2019-04-03 网?#29616;?#31614;结果公告日
                  9 2019-04-03 网下申购定金不足补交日
                  10 2019-04-03 退还未获配售的网下申购定金日
                  11 2019-04-04 债券资金到账日
                  可转债重要条款 回售条款 (1)有条件回售条款在本次发行的可转债的最后两个计息年度,如果公司股票在?#25105;?#36830;续30个交易日的收盘价格低于当期转股价格的70%时,可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按面值加当期应?#35780;?#24687;的价格回售给公司。若在上述交易日内发生过转股价格因发生送红股、转增股本、增发新股、配股或派发现金股利等情况(不包括因本次发行的可转债转股增加的股本)而调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况,则上述“连续30个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。在本次发行的可转债的最后两个计息年度,可转债持有人在每年回售条件?#29366;?#28385;足后可按上述?#32423;?#26465;件行使回售权一次,若在?#29366;?#28385;足回售条件而可转债持有?#23435;?#22312;公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的,该计息年度不能再行使回售权。可转债持有人不能多次行?#20849;?#20998;回售权。(2)附加回售条款若公司本次发行的可转债募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的?#20449;登?#20917;相比出现重大变化,根据中国证监会?#21335;?#20851;规定被视作改变募集资金用?#20928;?#34987;中国证监会认定为改变募集资金用途的,可转债持有人享有一?#20301;?#21806;的权利。可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加当期应?#35780;?#24687;的价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后,可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售,该次附加回售申报期内不实施回售的,不能再行使附加回售权。
                  赎回条款 (1)到期赎回条款在本次可转债期满后五个交易日内,公司将按债券面值的106%(含最后一期利息)的价格向本次可转债持有人赎回全部未转股的本次可转债。(2)有条件赎回条款转股期内,当?#29575;?#20004;种情形的?#25105;?#19968;种出现时,公司有权决定按照债券面值加当期应?#35780;?#24687;的价格赎回全部或部分未转股的可转债:①在转股期内,如果公司股票在?#25105;?#36830;续30个交易日中至少15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%);②当本次发行的可转债未转股余额不足3,000万元时。当期应?#35780;?#24687;的计算公式为:IA=B×i×t/365IA:指当期应?#35780;?#24687;;B:指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额;i:指可转债当年票面利率;t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。若在前述30个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

                   

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